Nachdem Bilbo wieder zu Gandalf und den Zwergen stößt und sie von dem Warg Rudel angegriffen werden, tötet Bilbo einen Warg, indem er ihm in den Kopf sticht, dabei bleibt sein Schwert stecken. Man sieht im Hintergrund mehrere Tannen stehen. Als Bilbo in einer nächsten Einstellung sein Schwert aus dem Kopf des Warg's ziehen will/gezogen hat, befinden sich im Hintergrund nur noch drei Tannen und unmittelbar dahinter der Abgrund.
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